Российская киногруппа прибывает в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой аурой заставляет задуматься о многом: о смысле жизни, о сути искусства, о вещах, которые обычно принимаются как должное. Эти размышления постепенно меняют ход событий.
Съемки медленно, но верно идут под откос. Главный актер встречает на улице местную девушку и, поддавшись порыву, решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней исследовать другие уголки Индии.